Бессменного лидера группы The Who Пита Таунсенда (Pete Townshend) называют основателем жанра рок-оперы. Его же считают автором этого термина, впервые появившегося на обложке альбома Tommy, который коллектив записал в 1969 году .

Пит взялся за написание новой рок- оперы с названием «Lifehouse”. Одной из композиций стала « Behind blue eyes”. Ее должен был исполнять главный отрицательный персонаж по имени Джамбо. Но позже он отказался от рок- оперы, занявшись альбомом Who’s Next. Готовые песни, написанные для Lifehouse, выходили синглами и включались в другие проекты.

У большинства поклонников творчества The Who нет сомнений в том, что Behind Blue Eyes основана на личных переживаниях Таунсенда, но вот каких именно, сказать сложно. Одни говорят, что после концерта в Денвере, который прошел в июне 1970 года, Таунсенда соблазнила фанатка. Другие, что в Behind Blue Eyes рассказывается о борьбе с наркотической зависимостью (правда, нечто подобное говорят обо всех рок-песнях с подтекстом) или даже о страданиях Пита из-за нетрадиционной ориентации.

В 2003 году кавер-версию «Behind Blue Eyes» выпустила американская рок-группа Limp Bizkit.

В видеоклипе вместе с Фредом Дёрстом снялась Холли Берри . Помимо оригинальных сцен клип дополнен кадрами из фильма < Готика> в котором Берри исполнила главную роль. Кавер пользуется огромной популярностью.